Видеокурс
БИТРИКС24 + CRM
Б24 – это сервис для управления бизнесом. На одной площадке мы можем вести сделки, отслеживать звонки, задачи, вести базу данных с клиентами и многое другое
Основные разделы Б24:
1
Лиды
2
Компании
3
Контакты
4
Сделки
5
Задачи
Раздел 1. Лиды
Лиды находятся в разделе CRM
  • ЛИД – это потенциальный клиент (любое обращение – звонок, письмо, сообщение на
  • сайте).
  • Правильное заполнение ЛИДа:
  • Название ЛИДа / Название компании пишем полностью, АО и ООО всегда указываем в
  • конце.
  • Продукт выбираем из списка.
  • Источник (заполняется автоматически или указываем сами).
  • ЦКГ (обязательно к заполнению).
  • Холдинг (если необходимо).
  • ФИО указываем полностью.
  • Должность (по наличию).
  • Город (обязательно к заполнению).
  • Телефон пишем обязательно через 7 (не +7 и не 8).
  • E-mail (заполняется автоматически или указываем сами).
  • Комментарий (можно закрепить и писать всю необходимую актуальную информацию)
  • Статус (обязательно к заполнению)
Раздел 2. Компании
Компании находятся в разделе CRM
  • Делаем компанию из ЛИДа.
  • Поля к заполнению (выгружаются автоматически из ЛИДа или заполняем
  • самостоятельно).
  • Реквизиты (ищем по ИНН).
  • Создать компанию из CRM можно с помощью кнопки «Добавить компанию».
Раздел 3. Контакты
Контакты находятся в разделе CRM
  • Делаем контакт из ЛИДа
  • Поля к заполнению (выгружаются автоматически из ЛИДа или заполняем
  • самостоятельно).
  • Создать контакт из CRM можно с помощью кнопки «Добавить контакт».
Раздел 4. Сделки
Сделки находятся в разделе CRM
Правильная последовательность заполнения сделки:

  • Если Сделка создается из ЛИДа – заполняем тип сделки, нажимаем кнопку «Сохранить». Обязательно проверяем, появилась ли данная сделка в 1С (раздел «Заявка покупателя»).
  • Если Сделка создается через кнопку «Добавить сделку» – заполняем название, тип сделки, компанию, контакт, нажимаем кнопку «Сохранить». Обязательно проверяем, появилась ли данная сделка в 1С (раздел «Заявка покупателя»).
Раздел 5. Задачи
Есть в любом разделе (Сделка, Контакт, Компания, ЛИД), как и комментарий
  • В задаче указываем необходимую информацию, устанавливаем время ее выполнения и
  • Назначаем ответственных.